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康德莱:并购广西瓯文计划落地,途径整合助力公司生长

admin 2019-08-09 291人围观 ,发现0个评论

动脉网得悉,8月6日晚间,上市公司康德莱(603987.SH)发布公告称,该公司以华南区域的全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司(简称:珠海康德莱)为本次买卖的收买主体康德莱:并购广西瓯文计划落地,途径整合助力公司生长,与广西瓯文医疗科技集团有限公司(简称:广西瓯文)多位股东签定关于增资并受让广西瓯文公司股权的相关协议,其间包含了朱方文、胡敏飞、瓯文新时代、瓯文新共振、怀格共信等股东。

依据协议,珠海康德莱拟以全现金方法增资并收买广西瓯文51%股权。此次买卖总额约3.18亿元,估计将于2019年三季度完结。自2018年11月上市公司初次发表出资意向起,历时8个多月的并购计划总算落地。

据了解,本次买卖计划亮点颇多,总结如下:

>>>>收买价格

经立信会计师事务所审计,广西瓯文2018年度营收5.61亿元,净赢利达4642.79万元,该公司2019年第一季度营收1.39亿元,净赢利为806余万元。从广西瓯文估值来看,依据买卖对方2020年许诺净赢利5980万元计算,动态市盈率康德莱:并购广西瓯文计划落地,途径整合助力公司生长为9.39倍,明显低于医疗器械流转职业同演员苏莎职业上市公司水平。

本次买卖规划了6200余万元的增资金额,为身处医疗器械流转职业的广西瓯文供给了足够的资金保证,有助于其加速拓宽事务并有用下降资产负债率,然后完成成绩许诺和安全运营的方针。

一起,扣除增资部分及财政出资人退出的股权部分,包含广西瓯文创始人及首要事务负责人在内的成绩许诺方算计仅出售了相当于本次买卖后27.5%左右的较少股份。在本次买卖后,广西瓯文仍持有相当于并购后49%的股权并作为成绩许诺的履约担保质押给康德莱,表现了广西瓯文股东对本身的决心,也完成了康德莱利益与广西瓯文利益的绑定。

>>>>超长的成绩许诺期及对价分期付出计划

本次买卖规划了商场罕见的五年成绩对赌,广西瓯文许诺2019至2023年净赢利不低于5200万元、5980万元、6877万元、7565万元及8322万元。在成绩许诺期内,广西瓯文累积许诺赢利超越3.3亿元,有用掩盖了康德莱为本次买卖付出的对价,展现了其作为区域龙头在医疗器械产业方针及格式改变下习惯方针的决心。

此外,本次买卖计划规划为扣除现已于2018年12月付出的意向金外在并购交割日需求付出的买卖对价(含悉数增资款)为1.78亿元,剩下约1.2亿价款将在将在成绩许诺期间五个年度内分期付出,若广西瓯文当期实践赢利低于许诺赢利,康德莱有权从广西瓯文未付出的股权价款中做相应扣除,极大地减轻了康德莱此次并购的短期资金压力。

>>>>本次并购加速途径布局,有望发挥较好事务协同效应

本次买卖是是康德莱上市三年以来,第一次敞开大金额的外延式并购扩张。本次并购将加速康德莱在国内商场的途径布局,进一步推动康德莱提出的“署理经销+配送+供应链第三方服务”的形式的落地。

并购广西瓯文完结后,康德莱在华南的途径布局将初见成效,也在广西甚至华南区域内,为存量穿刺医疗器械产品提高商场份额和未来新产品(包含近期拟并购的新三板企业瑞琦科技的标本收集产品线)的推行布局奠定杰出根底,而且康德莱:并购广西瓯文计划落地,途径整合助力公司生长发挥较好的事务协同效应。

据了解,广西瓯文于1999年6月6康德莱:并购广西瓯文计划落地,途径整合助力公司生长日在南宁市创建,在广西区域的12个地级市均设有子公司或组织,是广西医疗器械职业协会常务理事兼副会长单位、运营企业分会会长单位,也是广西现在规划较大、较专业的医疗器械运营服务商之一。也是罕见的省级全品类多科室医疗器械运营服务商。

现在,广西瓯文现有职工大约600人,最新打造的瓯文邕宁基地,基地占地30亩,具有2.4万平米的五层现代化物流中心,还有7.2千平米的九层办公大楼3.5千平米的五层职工食宿大楼。

广西瓯文首要事务为面向医院临床需求,向医院终端科室供给临床需求的全品类医疗器械,以及为医院供给器械耗材院内物流延伸服务(SPD)。此外,广西瓯文还具有医疗器械第三方会集配送物流服务资质。现在,广西瓯文与广西省内大部分的三甲医院、二级医院保持着杰出的合作关系。

在现在国内职业环境下,医疗器械耗材的运营办理仍选用传统供产销形式,职业普遍存在只做单一产品署理,没有强有力的终端服务团队,职业会集度相对较低。

据揭露材料,广西瓯文是职业界罕见的整合了根底耗材、IVD查验试剂、骨科和医疗器械设备在内的全品类医疗器械产品,在省级范围内具有完善的出售网络掩盖与营销团队优势,具有现代化、信息化、高效化的物流办理体系优势的专业医疗器械运营服务商。

广西瓯文事务具有大品牌署理、全品类运营、全途径全科室掩盖等优势,能针对医疗组织现状及需求进行剖析,量身定制优化产品结构,提高办理功率,下降医院运营本钱等解决计划,有用提高了各等级医院医疗器械耗材供货商的会集度,契合国家方针和职业未来“控费降本”的发展趋势。

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